En las últimas semanas, el sector bancario ha estado presente en los distintos eventos del Gobierno Federal debido al aporte que hacen a la economía, sobre todo porque son un elemento clave en los planes que se tienen y que requieren financiamiento, no sólo para las grandes obras, sino para apoyar a un segmento que desde siempre ha pedido más crédito, y es el de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) que siguen teniendo en los proveedores y familiares su principal apoyo.
Sin embargo, diversos cambios regulatorios y fiscales aprobados para este año por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que lleva Edgar Amador, sí han afectado el panorama de la industria, como también lo ha confirmado una de las principales agencias calificadoras, Moody’s que en México lleva Carlos Díaz de la Garza, que sigue manteniendo una perspectiva negativa para el sistema bancario del país.
Y es que la lista que contribuye a esta visión muestra que los bancos operan en un entorno económico débil, marcado por un crecimiento moderado y una incertidumbre persistente relacionada con las políticas y el comercio, lo que limita las inversiones y las perspectivas de empleo, pero que a decir de los bancos han podido sortear y prueba de ello, es que en un largo año de incertidumbres, el sector creció en utilidades y nuevos bancos se están incorporando al sistema.
Si bien, para los principales directores de la banca mexicana, la llegada de nuevos jugadores esencialmente tecnológicos es buena, para la calificadora el riesgo representa que los activos se deteriorarán precisamente por la competencia entre los bancos tradicionales y los nuevos participantes, aun cuando las reservas para pérdidas crediticias son adecuadas, con niveles aún altos de bajas contables por créditos incobrables –este tema de créditos incobrables de hecho es uno de los que los bancos reconocen “les pegará” en este año–, pero que sí fueron escuchadas sus peticiones de ajustes, y al final podrán sortear el efecto.
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Eso sí, la presión para la banca en general, enfocada en consumo y financiamiento a empresas, será invertir en digitalización y en el servicio a los clientes. Con más jugadores nuevos, la pelea será por el mismo pastel. Aunque los nuevos bancos digan que no, en realidad competirán por los mismos de siempre, ya que están bancarizados y reconocidos. En cuanto a los no bancarizados, el avance seguirá a un ritmo más lento, al menos eso ha sucedido con todos los que han ido integrándose al sistema.
Por lo pronto, los bancos reconocen que son muchos cambios fiscales para este año: el ya no poder deducir cuotas del IPAB, los cambios fiscales en cuentas incobrables, los ajustes en las cuotas de intercambio que ya platicaremos como va; todo eso aunque parece negativo, aseguran que no cambia para ellos su visión que el año se ve mejor, eso sí, para las calificadoras la perspectiva en general para la industria la siguen teniendo negativa. Ya veremos quien tiene al final la razón, los números no mienten.
Los recursos son para expandir su infraestructura comercial, fortalecer sus capacidades tecnológicas y avanzar en energías limpias.
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Durante el año prevé abrir más de 80 tiendas, remodelar cerca de 100 unidades y generar dos mil 500 empleos directos. Al cierre de 2026 proyecta superar las dos mil tiendas en el país, además de operar más de mil 100 vehículos híbridos y eléctricos y 900 inmuebles con paneles solares; ojo el hecho de tener más tiendas también significa para el banco que lleva Carlos López-Moctezuma y la Afore que lleva Juan Manuel Valle, más puntos de contacto con sus clientes, que tienen de lunes a domingo la alternativa de realizar operaciones financieras en un horario más amplio.
Por cierto, en el tema de energías limpias, ha trascendido algunos de los proyectos que trabajan desde hace un par de años y que quizás pronto podrían ser una realidad, es que de la mano de la renovación de sus flotillas de autos de entrega de mercancía que son híbridos y eléctricos, pero dado el bajo nivel de estaciones de carga, uno de los planes es que justo en muchas de sus tiendas se adapten este tipo de cargadores, con lo cual también estarían abiertas al público en general, lo que podría ser una fuente adicional de ingresos. Un plan bastante atractivo de concretarse.
Por lo pronto, lo que en este año invertirán forma parte del plan a 5 años por 80 mil millones de pesos anunciado en junio de 2025; en tema de empleo, no hay que olvidar que ya son uno de los 10 principales empleadores de México.
Lo único malo es que la llegada a México será desafortunadamente en un momento, en que una de sus socias, la empresa minera Vizsla Silver, sufrió el secuestro de 10 de sus trabajadores, y al menos ya cinco cuerpos habían sido identificados. Extorsión es una de las línea de investigación, pero lo cierto es que las empresas mineras de origen canadiense tienen alrededor del 70 por ciento de ese mercado en el país, concesiones en las que han invertido miles de millones de pesos, cuando se pide fomentar y atraer inversiones y se dan estos hechos, más vale que la Fiscalía General de la República (FGR) que lleva Ernestina Godoy actúe de manera inmediata. Por lo pronto luto en la industria minera.
El negro de humo es un polvo de carbono utilizado para reforzar el caucho de neumáticos y como pigmento negro intenso. La adquisición, anunciada en agosto del año pasado, está valorada en aproximadamente 70 millones de dólares sin deuda ni efectivo, lo que respalda la estrategia de Cabot de expandir su capacidad en mercados clave y consolidando sus vínculos comerciales de larga data con Bridgestone.
Las fábricas de llantas tienen en México un segmento de negocio importante y que se ha afianzado, recordemos que también en el Bajío opera la fábrica de Firelli, la misma que patrocinaba la Fórmula 1 y que son hechas totalmente en nuestro país, así de bien posicionadas las fábricas de neumáticos.
Por lo pronto, la moneda está en el aire.
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Columna Moneda en el Aire de Jeanette Leyva Reus en El Financiero
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clh